Нью-Йорк, 1960-е. Его обычное место работы, ночной клуб, внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, человек, умеющий решать вопросы силой и словом, остаётся без дела. Деньги нужны, и он ищет любую возможность подзаработать. Всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к непростому путешествию. Он — воплощение изысканности, блестящий пианист, чья игра покоряет избранную публику. Но его новый тур ведёт вглубь американского Юга, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ему предстоит опасная дорога.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, телом и щитом, способный разгрести любые бытовые неприятности в пути. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. У них нет почти ничего общего: ни прошлого, ни манер, ни взглядов на жизнь. Но эта вынужденная совместная поездка, этот долгий путь по раскалённым дорогам Юга, станет для каждого из них путешествием, которое перевернёт всё. Они отправятся в дорогу чужими, но вернутся — другими.
